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云服务板块日内大幅拉升,机构指出国内云计算巨头资本开支重启的窗口正不断临近

来源: 智通财经 | 时间: 2021-12-31 11:46:52 |

智通财经APP获悉,日内,云服务板块大幅拉升。中信指出,国内云计算巨头资本开支重启的窗口正不断临,趋势反转的时间点大概率在2022Q1末~Q2之间。华泰表示,2022年云产业链有望加码元宇宙投资背景下,我们看好云基础设施板块投资机遇。截至发稿,联易融科技-W(09959)涨10.01%,报7.36港元;微盟集团(02013)涨9.85%,报7.81港元;阿里巴巴-SW(09988)涨9.01%,报119.80港元;乐享集团(06988)涨9.05%,报2.53港元;万国数据-SW(09698)涨7.08%,报45.35港元;金山软件(03888)涨6.66%,报34.45港元;腾讯控股(00700)涨3.83%,报460.40港元。

华泰证券表示,根据对谷歌、Meta、微软、阿里、腾讯等30余家全球云计算产业链公司Factset/Bloomberg一致预期的梳理并结合华泰预测,预计2022年国内/海外IaaS板块总营收分别同比增长49%/33%(2021E:55%/42%);预计Meta、苹果、谷歌及微软四者合计资本开支2021年同比增长24%,2022年有望在此基础上保持22%的稳健增长。2022年云产业链有望加码元宇宙投资背景下,我们看好云基础设施板块投资机遇。

中信证券也表示,基于云计算市场需求、行业供需格局等因素的系统分析,我们预计北美云厂商本轮CAPEX上行周期有望至少持续到2022Q3,同时我们判断国内云计算巨头资本开支重启的窗口正不断临,趋势反转的时间点大概率在2022Q1末~Q2之间。我们建议关注服务器、IDC、网络设备、光模块等环节的相关厂商。

标签: 云服务板块 云计算 元宇宙 云产业链