证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2023-052
债券代码：111002 债券简称：特纸转债
(资料图片仅供参考)
五洲特种纸业集团股份有限公司
关于实施 2022 年年度权益分派调整“特纸转债”
转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
调整前转股价格：14.70元/股
调整后转股价格：14.54元/股
“特纸转债”本次转股价格调整实施日期：2023年6月15日
经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》
（证监许可〔2021〕3416 号）核准，五洲特种纸业
集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日公开发行了 670.00
万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100.00 元，发行总额
称“特纸转债”，债券代码“111002”。
根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的规定，公司本次发行可转债转股的起止日期为 2022 年 6 月 14 日至 2027 年 12
月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息），
初始转股价格为 18.50 元/股。
因公司实施 2021 年年度权益分派，“特纸转债”的转股价格自 2022 年 6 月
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实
施 2021 年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》
（公告编号：2022-046）。
因满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，公司分别于 2022
年 9 月 30 日、2022 年 10 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议和 2022 年第
二次临时股东大会，会议均审议通过了《关于董事会提议向下修正“特纸转债”
转股价格的议案》，自 2022 年 10 月 19 日起，
“特纸转债”转股价格由 18.20 元
/股调整为 14.70 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 18 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于向下修
正“特纸转债”转股价格的公告》
（公告编号：2022-065）。
一、转股价格调整依据
于 2022 年年度利润分配方案的议案》。本次利润分配以方案实施前的公司总股本
所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2022 年年
度权益分派实施公告》（公告编号：2023-051）。
根据《募集说明书》的约定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增
股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配
股以及派发现金股利等情况，公司将按相关公式进行转股价格调整。
综上，“特纸转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》
的相关规定。
二、转股价格调整公式与调整结果
（一）转股价格调整公式
根据公司《募集说明书》的约定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、
转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、
配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点
后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。
（二）转股价格调整
根据上述转股价格调整公式，本次调整后转股价格为：P1＝P0-D。
其中：P0 为调整前转股价 14.70 元/股，D 为每股派送现金股利 0.16 元/股。
因此，本次调整后的转股价格为：P1=P0-D=14.70-0.16=14.54 元/股。
本次权益分派除息日为 2023 年 6 月 15 日，故“特纸转债”调整后的转股价
格自 2023 年 6 月 15 日（除息日）起生效，转股价格由 14.70 元/股调整为 14.54
元/股。
“特纸转债”自 2023 年 6 月 7 日至 2023 年 6 月 14 日（权益分派股权登记
日）期间停止转股，自 2023 年 6 月 15 日（除息日）开市起恢复转股。
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
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