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苹果开发者大会召开在即，关注苹果MR 对行业带动作用：
苹果2023 年度全球开发者大会（WWDC 23）将于北京时间6 月6 日召开，市场预计苹果将在发布会上推出VR 领域相关产品和服务，第一代苹果MR 头显产品有望于大会期间发布展示。此次苹果MR 将搭载M2 高算力芯片，并配备索尼Micro OLED 高分辨屏幕（单块显示屏可以达到2 个4k 显示屏的分辨率），兼具VR 和AR 功能，在性能、舒适性、内容体验具有巨大提升。市场对苹果MR 抱有较高期待，其有望成为一代标杆性XR 产品，并助力推动虚拟显示产业以及消费电子行业下一轮创新周期，建议重点关注苹果MR 产业链受益标的。
英伟达发布DGX GH200，AI 算力及应用持续景气：
5 月29 日财联社消息，英伟达CEO 黄仁勋在NVIDIA Computex 2023现场发布了“巨型GPU”GH200 芯片。英伟达官网显示，NVIDIA DGXGH200 是将256 个NVIDIA Grace Hopper 超级芯片完全连接到单个GPU 中的新型AI 超级计算机，支持万亿参数AI 大模型训练。能够处理大规模推荐系统、生成式人工智能和图形分析，并为巨型人工智能模型提供线性可扩展性。黄仁勋表示，不需要把数据储存在很多个模块中，DGX GH200 更易训练大语言模型、深度学习推荐系统。此前英伟达于25 日公布一季度财报，业绩超出市场预期，数据中心业务收入激增原因主要由于对使用基于Hopper 和Ampere 架构GPU 的生成式AI 和大语言模型的需求不断增长，反映了AI 算力以及应用高景气有望持续。
电子本周涨幅2.24%（8/31），10 年PE 百分位为40.22%：
（1）本周（2023.05.29 - 2023.06.02）上证综指上涨0.55%，深证成指上涨0.81%，沪深300 指数上涨0.28%，申万电子板块上涨2.24%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为8/31。2023 年，电子板块累计上涨+9.95%。（2）消费电子板块在电子行业子板块中涨幅最高，为4.36%，电子化学品板块涨幅最低，为-1.73%。（3）电子板块涨幅前三公司分别为东田微（ +49.49% ）、利通电子（+37.70%）、腾翔（+34.51%），跌幅前三公司分别为乐凯新材（-12.12%）、京泉华（-11.86%）、恒烁股份（-10.51%）。（4）PE：截至2023.06.02，沪深300 指数PE 为11.14 倍，10 年PE 百分位为27.69%；SW 电子指数PE 为40.85 倍，10 年PE 百分位为40.22%。
投资建议：
苹果MR 产业链推荐华兴源创、立讯精密，长盈精密等，关注兆威机电、清越科技、杰普特、智立方、紫建电子；AI 产业链关注沪电股份、胜宏科技、景旺电子、和林微纳、圣泉集团、东材科技等。
风险提示:
下游需求不及预期；国产替代不及预期；大基金一期重新启动减持风险；国际科技博弈力度加大风险；疫情影响持续风险。